熟悉招股說明書的一般內容與格式；了解特殊行業招股說明書的制作要求；熟悉披露發行公告的程序和內容。

    熟悉股票上市公告書編制和披露的要求，了解其內容與格式。

    第七章 上市公司發行新股

    掌握新股發行的基本條件與一般要求；掌握配股和增發的特別要求；熟悉上市公司重大資產重組后發行新股的有關規定；了解不予核準的情況；掌握需要主承銷商關注的各種事項。

    熟悉新股發行的申請程序；掌握發行申請前的盡職調查內容以及持續盡職調查的責任范圍；掌握申請文件的編制要求、基本原則、形式要求；熟悉對基礎資料、法律意見書和律師工作報告、財務會計資料的核對要點。

    熟悉主承銷商的推薦過程以及發審委的工作步驟；掌握審核意見的類型及發審委的關注事項。

    熟悉新股發行的方式；熟悉配股的發行方式，增發和配股的上市業務操作流程。

    熟悉申請過程中的各項信息披露；了解增發新股過程中信息披露的特殊規定；掌握對上市公司前次募集資金運用的信息披露要求。

    第八章 上市公司發行可轉換公司債券

     了解可轉換債券、股份轉換及債券償還、贖回、回售等基本概念；熟悉可轉換債券發行的基本條件、申報程序以及申請文件目錄；了解對募集資金投向的限制性規定；熟悉主承銷商應核查的事項；了解可轉換債券發行條款和發行方案的設計要求；了解可轉債擔保合同的內容與格式要求。

    熟悉可轉換債券發行方式、發行程序和上市的一般規定；了解上海、深圳證券交易所對可轉債上市的規定；熟悉發行可轉換債券申報前的各項信息披露基本要求；掌握可轉換債券募集說明書摘要披露的基本要求。

    第九章 債券和基金的發行與承銷

    了解債券發行的市場主體、市場工具、市場的組織形式、發行條款、發行方式；掌握債券信用評級的內容和方式；熟悉債券發行定價公式；了解影響債券發行利率的因素。

    了解我國國債的發行方式；掌握記賬式和憑證式國債的承銷程序；熟悉國債銷售的價格和影響因素。

    熟悉公司債券、企業債券、金融債券的發行人、發行資格、發行審核、發行方式及其程序；掌握債券承銷的風險和影響因素。

    熟悉封閉式基金的承銷和擴募條件；了解基金上市推薦人條件；熟悉基金的上市條件；掌握基金的上市申請和批準程序；了解基金的上市費用。

    熟悉開放式基金的募集設立規定；掌握開放式基金的銷售規定；了解證券公司辦理開放式基金代銷業務的資格條件；熟悉代銷業務的申請程序以及代銷業務的審批程序；掌握開放式基金代銷業務監管重點。

    第十章 外資股的發行

    了解境內上市外資股的投資主體；熟悉募集設立公司申請發行境內上市外資股的條件和發行準備事項；熟悉增資發行境內上市外資股的條件以及發行方式。

    熟悉H股的發行方式與上市條件；熟悉企業申請境外上市的要求；了解H股發行的工作步驟以及發行核準程序。

    了解香港創業板市場發行人的一般條件、新申請人的附加條件及其他條件；熟悉分配基準，確定公開招股發售期間的方法。

    熟悉內地企業在香港創業板發行與上市的一般標準；掌握對內地企業申請到香港創業板上市的有關規定。

    了解外資股招股說明書的形式、內容、編制方法；熟悉國際推介與詢價、國際分銷與配售的基本知識。

    第十一章 公司收購與資產重組

    熟悉公司收購的形式、業務流程；了解財務顧問的服務內容。

    熟悉公司反收購的各種策略；熟悉上市公司收購的一般規定及協議收購、要約收購規則；了解收購人及相關當事人豁免申請的情形，申請豁免的事項；了解上市公司收購相關當事人應盡的義務、法律措施。

    掌握轉讓原則、轉讓范圍、受讓方資格、轉讓程序和向外商轉讓上市公司國有股和法人股的適用范圍。

    了解持股變動信息披露義務人相關信息披露的原則和義務；熟悉持股變動報告書的內容與格式、載明的事項以及編制方法。

    掌握上市公司重大購買、出售、置換資產的行為界定；熟悉實施原則、基本要求和審議批準程序；熟悉報送材料的內容和格式。

    第三部分  證券交易

    目的與要求

     本部分內容包括證券交易的定義、種類，交易風險的種類以及風險防范；證券經紀業務的含義和特點，證券經紀業務的登記存管、委托買賣、競價成交、業務管理與監管等業務規則；證券經紀業務、自營業務、受托投資管理業務和證券回購業務的基本知識和管理要求；清算、交割、交收的概念和運用；證券營業部的內部控制目標、原則與要求，營業部的場所管理、業務管理、技術管理、人力資源管理、財務及安全管理等。

    通過本部分的學習，要求熟練掌握證券交易的程序、交易規則、經紀、自營、受托資產管理和證券回購業務的流程與特點；掌握證券營業部經營管理的基本內容和要求。