二、發行條件
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項目 |
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已上市公司增發新股 |
債券 | ||
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公開 |
非公開 | ||||
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向老股東公開配售 |
向不特定對象公開募集 |
向特定對象定向募集 | |||
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發行條件 |
證監會核準、機構健全、財務良好、獨立經營能力、募資用途明確 |
證監會核準、機構健全、財務良好、獨立經營能力、募資用途明確 |
證監會核準、機構健全、財務良好、獨立經營能力、募資用途明確 |
證監會核準、機構健全、財務良好、獨立經營能力、募資用途明確 |
證監會核準、機構健全、財務良好、獨立經營能力、募資用途明確 |
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3年無虛假無違法 |
3年無虛假無違法 |
3年無虛假無違法 |
特定對象符合股東大會要求、且≤10名、境外機構投資要批準 |
3年均利可付1年息 | |
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已成立為股份公司 |
已經成立的上市公司 |
已經成立的上市公司 |
已經成立的上市公司 |
凈資產有限6000萬元、股份3000萬元 | |
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發起人2-200人，且認購≥35% |
配售數量≤配售前股本30% |
近3年平均凈資產收益率≥6%（扣除非經常性損益） |
發行價不低于定價基準日前20個交易日均價的90%（不低于9折） |
累計債券余額≤凈資產40% | |
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股份發行合法、章程經創立大會通過 |
發行失敗返還本息(控股東不履行認配承諾、期滿認配數未達擬配的70%） |
發行價不低于公告前20個交易日均價或前1個交易日均價 |
本股份12個月內不轉讓，控股東認購的36個月不轉讓 |
核準的用途，不得用于補虧和非生產性支出 | |
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控股東應在股東大會召開前承諾認配數量、代銷方式 |
最近期末無較大借出或理財性資產（除金融企業） |
所募資金：不得超募、用途合法、不得外借或理財、不投資與控股東同業競爭項目、專戶存儲 |
利率不超限定水平、可轉債同時要符合股票與債券的條件 | |
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不得再發 |
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本次發行文件有虛假 |
前次發行尚未募足 |
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權益被控股東損害未消除 |
延付本息繼續狀態 | |
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違規對外擔保未消除 |
違法改變用途 | |
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現任董高36個月內受證監會處罰、或12個月內受交易所公開遣責 |
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公司或董高涉案被立案調查中 |
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最近一年或一期報表非無保留意見，且原因未消除（本次為重大重組除外） |
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嚴重損害投資者權益或公共利益未消除 |
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