2019年10月，證監會向證券公司、基金公司及基金銷售機構下發了《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》。

公募基金投資顧問業務是什么

基金投顧試點機構從事基金投顧業務，可以接受客戶委托，按照協議約定向其提供基金投資組合策略建議，并直接或者間接獲得經濟利益，標的應為公募基金或證監會認可的同類產品。

公募基金投資顧問業務，主要是指擁有相關資質的基金投資顧問機構，接受客戶委托，在客戶授權范圍內，根據與客戶協議約定的投資組合策略，代客戶作出具體基金投資品種、數量和買賣時機的決策，并代客戶執行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請的業務。

基金投顧業務試點資格名單

第一批基金投顧業務試點資格名單：

中歐基金旗下銷售子公司“中歐錢滾滾”、易方達基金、南方基金、華夏財富、嘉實財富。

第二批基金投顧業務試點資格名單：

螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、騰安基金、珠海盈米基金、

第三批基金投顧業務試點資格名單：

銀河證券、中金公司、中信建投證券、國泰君安證券、申萬宏源證券、華泰證券、國聯證券、招商銀行、平安銀行。

以上數據截止3月25日，券商中國、每日經濟新聞等綜合整理。