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復習有規劃!這份2020年基金從業備考計劃表,請收好!

作者:233網校 2020-04-10 16:14:00

基金從業資格考試該怎么復習?“東一榔頭、西一榔頭”,“兩天打魚,三天曬網”是很多人的復習常態,同時也是很多考生考出58分、59分的原因。

凡事預則立不預則廢!復習沒有規劃怎么能行?

學霸君為你奉上這份基金從業資格考試三科復習計劃表,助你一舉拿下考試!

一、基金從業資格考試復習計劃表

基金從業資格考試考查從業人員對于行業法律法規制度、基礎概念的理解、掌握證券投資基金和私募股權投資基金的運作流程。

通過基金從業考試掌握與了解行業相關的基本知識與專業技能,具備從業必需的執業能力。提升基金從業人員合規合法意識,提高職業道德與執業規范水平。

第一階段:精讀教材(15天)

復習方式:通讀一遍教材,從頭至尾認真的、一字不落的閱讀,不需要你對知識點記憶和理解有多么透徹,只要求對教材的體系、內容、框架有個大致的了解。

有一定基礎同時學習時間充足的考生可自學教材,基礎薄弱的考生通過233網課學習。每天1-2章,逐章逐節通讀教材或聽課程看內部資料,參考考試大綱重點內容,進行標記。

學習時間

考試科目和特點

網課輔導

15天

基金法律法規共13個章59節,是三科中的基礎科目,內容偏文。

教材精講15h,29講【去聽課>>

15天

證券投資基金共14個章50節,內容偏理

教材精講20h,37講【去聽課>>

15天

私募投資基金共10個章43小節,計算題出題難。

教材精講20h,45講【去聽課>>

第二階段:知識重難點突破(10天)

復習方式:每天整理一章章節重難點知識,做好章節練習。突破各個知識點。

1、基金法律法規考查最多的內容是:內部控制、基金銷售材料推介規范、基金信息披露、合規風險、基金公司風險管理等內容。考查的多的內容可以重點復習,其他內容也不能忽視。

推薦資料>>基金從業《基金法律法規》章節考點突破(13章)

重點章節

計算題出題點

分值占比

核心考點

第六章
投資管理基礎

財務指標核算

9分

重點掌握:財務三大報表提供的信息和作用;資產、負債和權益、理論和現金流;財務報表分析、貨幣的時間價值與利率;平均值、中位數、分位數

第七章
權益投資

股票估值

8分

重點掌握:各類資本在投票權和清償順序等方面的區別;可轉債的定義、特征和基本要素;不同種類權益資產的風險收益特征

第八章
固定收益投資

債券收益率、債券估值

13分

重點掌握:債券的種類和特點;不同債券違約時的受償順序以及債券的嵌入條款;投資債券的風險;債券的到期收益率和當期收益率;利率的期限結構和信用利差;債券久期(麥考利久期和修正久期)

第十二章
投資管理流程與投資組合管理

均值方差法、資本資產定價模型、市場有效性模型

13分

重點掌握:資產收益率的期望、方差、協方差、標準差;資產收益相關性;系統性風險和非系統性風險以及貝塔系數;市場有效性的三個層次;主動投資和被動投資;股票投資組合和債券投資組合的構建要點

第十四章
投資風險的管理

β系數

9分

重點掌握:市場風險、信用風險和流動性風險;貝塔系數和波動率;股票型基金與混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金的風險管理方法

第十五章
基金業績評價

基金收益率

7分

重點掌握:投資業績評價;絕對收益和相對收益;風險調整后收益的主要指標;

第十七章
基金的投資、交易與結算

除權(息)參考價及行權價格

9分

重點掌握:場內證券結算的原則的原則和方式;銀行間債券市場的交易制度;銀行間債券結算類型和方式

第十八章
基金的估值、費用與會計核算

基金份額凈值及費用核算

7分

重點掌握:基金資產估值;基金管理費、托管費及銷售服務費的計提標準及計提方式;基金會計核算的特點及主要內容;基金財務報告分析的主要內容

 

2、證券投資基金基礎知識一科中,有50個小節,內容看似比法律法規少,但是要求掌握和運用的內容更多。有不少涉及財經方面的概念、公式,需要組合應用,考試難度在于計算題的理解和應用。

推薦資料:基金從業《證券投資基金基礎知識》考點梳理

重點章節名稱

計算題出題點

分值占比

核心考點

第六章
投資管理基礎

財務指標核算

9分

重點掌握:財務三大報表提供的信息和作用;資產、負債和權益、理論和現金流;財務報表分析、貨幣的時間價值與利率;平均值、中位數、分位數

第七章
權益投資

股票估值

8分

重點掌握:各類資本在投票權和清償順序等方面的區別;
可轉債的定義、特征和基本要素;
不同種類權益資產的風險收益特征

第八章
固定收益投資

債券收益率、債券估值

13分

重點掌握:債券的種類和特點;
不同債券違約時的受償順序以及債券的嵌入條款;
投資債券的風險;債券的到期收益率和當期收益率;
利率的期限結構和信用利差;
債券久期(麥考利久期和修正久期)

第十二章
投資管理流程與投資組合管理

均值方差法、資本資產定價模型、市場有效性模型

13分

重點掌握:資產收益率的期望、方差、協方差、標準差;
資產收益相關性;
系統性風險和非系統性風險以及貝塔系數;市場有效性的三個層次;
主動投資和被動投資;股票投資組合和債券投資組合的構建要點

第十四章
投資風險的管理

β系數

9分

重點掌握:市場風險、信用風險和流動性風險;
貝塔系數和波動率;
股票型基金與混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金的風險管理方法

第十五章
基金業績評價

基金收益率

7分

重點掌握:投資業績評價;絕對收益和相對收益;風險調整后收益的主要指標;

第十七章
基金的投資、交易與結算

除權(息)參考價及行權價格

9分

重點掌握:場內證券結算的原則的原則和方式;
銀行間債券市場的交易制度;

銀行間債券結算類型和方式

第十八章
基金的估值、費用與會計核算

基金份額凈值及費用核算

7分

重點掌握:基金資產估值;
基金管理費、托管費及銷售服務費的計提標準及計提方式;
基金會計核算的特點及主要內容;
基金財務報告分析的主要內容

3、私募股權投資基金基礎知識知識體系比較簡單,主要是理論和法規,圍繞私募基金的募投管退展開。計算題比較少,但計算難度較大。

推薦資料:2019年9月基金從業《私募投資基金》真題考點40個匯總

重點章節名稱

分值占比

核心考點

第三章
股權投資基金的分類

7分

重點掌握:杠桿收購基金的投資方式

第四章
股權投資基金的募集與設立

13分

重點掌握:(1)募集方式的主要分類;(2)募集一般流程與募集所需主要資料;(3)基金組織形式選擇的影響因素;(4)股權投資基金的基本稅負

第五章
股權投資基金的投資

15分

重點掌握:(1)業務盡職調查、財務盡職調查、法律盡職調查的重點內容;(2)相對估值法、折現現金流法、創業投資估值法的原理與方法;(3)估值條款和估值調整條款、優先認購權條款、第一拒絕權條款和隨售權條款、反攤薄條款、保護性條款和董事會席位條款、回售權條款和拖售權條款、競業禁止條款、保密條款、排他性條款

第八章
股權投資基金的內部管理

17分

重點掌握:(1)掌握基金收益分配的基本概念及方式;(2)掌握內部收益率、已分配收益倍數、總收益倍數的計算方法

第九章
行政監管

15分

重點掌握:(1)掌握對股權投資基金管理人的基本要求;(2)掌握合格投資者標準、視為合格投資者的情形及穿透核查的基本要求;(3)掌握單只基金的投資者人數限制;(4)掌握投資運作中的禁止行為;(5)掌握基金信息披露的要求;(6)掌握股權投資基金合規運營和非法集資的界限;(7)掌握對早期企業股權投資的稅收優惠政策

第十章
行業自律管理

14分

重點掌握:(1)掌握行業自律的主要內容;(2)掌握基金管理人登記和基金備案的原則和基本要求;(3)掌握基金管理人登記與基金備案的方式;(4)掌握基金管理人登記的內容;(5)掌握基金備案的內容;(6)掌握登記與備案的自律管理措施;(7)掌握合法募集主體;(8)掌握股權投資基金募集的主要程序;(9)掌握投資者適當性管理的要求;(10)掌握基金募集的禁止性行為和禁止性推介渠道;(11)掌握信息披露的禁止性行為

 第三階段:強化階段:機考模擬訓練(7天)

復習方式:每天2套/科,模擬試題+真題演練。訓練解題思路,提升解題技巧。

推薦資料:2020年基金從業資格考試模擬試卷專題

可通過233網校APP——基金從業——題庫做題,包括章節習題、章節真題、模擬試卷、歷年真題、考前點題、每日一練等題目。適合不同階段的考生需求。

tiku.png

第四階段:查漏補缺,錯題重做。(3天)

復習方式:基金從業各科重難點總結回顧,考點速記,梳理過往錯題,以好的心態迎接考試!

基金從業精華資料基金從業精華資料

可通過233網校APP——基金從業——我的——我的資料包選擇考前精華資料下載。

基金從業精華資料

一般來說,一科復習1個月左右即可。以上計劃僅供參考,因為每個人的基礎水平不一樣,可以適當進行調整。

二、基金從業資格考試學習工具

學習,如果不能讓自己變得更好,沒有任何意義。

如果你學習只是為了偶爾炫一下,你不會持續下去,也不會學的很好,因為你沒有認識到它的重要性,也不會有太大的動力。考基金從業資格證不單單是為了拿個證書,更是為了提高職場競爭力、提升專業知識。

學習過程中缺乏資料和工具,可以下載233網校APP,除了上面提到的資料包和題庫外,還有干貨筆記、各項備考活動等你參加,督促你的每一步學習。

1、干貨筆記

為了幫助各位考生更好的備考基金從業資格考試,233網校編輯團隊為大家整理歸納了《基金法律法規》、《證券投資基金基礎知識》、《私募股權投資基金基礎知識》科目各章節的干貨筆記+真題測試。2020年3月已更新完畢,下載233網校APP即可免費查看全部內容!

預覽>>2020年基金從業資格考試章節重點筆記(三科)

通過233網校APP——基金從業——首頁——干貨筆記——選擇科目閱讀筆記內容。

2、備考活動

學霸君根據不同備考階段,推出21天知識點打卡、題庫闖關、模考大賽、7天沖刺練習等備考活動,跟著233網校一起學習!

①制定學習計劃,立即執行。

凡事預則立!制定2020年基金學習計劃,立即行動>>

基金從業學習計劃

②每日打卡,夯實基礎。

每日打卡形式為:知識點+習題,完成每一階段的全科打卡任務即可獲得相應的課程和優惠券獎勵。

4月基金從業21天打卡學習營,今天你打卡了嗎?

基金21天打卡計劃

③聽課學習,抽平板。

按月統計聽課時長,抽獎:每聽課10小時可獲得一次抽獎機會;砸金蛋:當月累計聽課滿60小時獲得砸金蛋機會僅一次。

4月聽課有禮:抽大獎華為平板、小米旅行箱、小度音響!

4月聽課有禮

④題庫闖關,擴容題量。

每天闖一闖,還能贏取題庫VIP會員、下載幣、課程紅包、積分等好禮!其中題庫會員可擴容題庫近一半題量,暢快刷題。

2020年基金從業題庫答題闖關,每關10道題,你能通關嗎?

基金題庫闖關

3、互助專區

2020年基金從業報名和考試時間未定,有待后續通知,大家一定要時刻關注233網校和中國期貨業協會網站的通知,以免錯過報名和考試時間。

①添加學霸君微信個人號【ks233wx9】進入微信群,或加入QQ群:166059514,實時接收報考提醒,和更多基金從業考友一起備考進步!

②搜索微信公眾號:jr233wx(233網校金融從業資格證考試),提供證券從業、基金從業、期貨從業、銀行從業的報考時間、復習資料、行業政策。

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