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基金從業備考學習筆記《科目一》第22章第6節 基金銷售信息管理

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1、基金客戶服務的特點：專業性、規范性、持續性、時效性。

2、基金客戶服務的原則：投資者利益優先原則、有效溝通原則、安全第一原則、專業規范原則、適當性管理原則。

3、基金客戶服務的步驟：

(1)售前服務：介紹證券市場基礎知識、基金基礎知識，普及基金相關法律知識;介紹基金管理人投資運作情況，讓客戶充分了解基金投資的特點;深入調查分析投資者信息，開展投資者風險教育。

(2)售中服務：協助客戶完成風險承受能力測試并細致解釋測試結果;推介符合適用性原則的基金;介紹基金產品;協助客戶辦理開立賬戶、申購、贖回、資料變更等基金業務。

(3)售后服務：提醒客戶及時核對交易確認;向客戶介紹客戶服務、信息查詢等辦法和路徑;進行相關信息披露;基金公司、基金產品發生變動時及時通知客戶;定期進行投資者回訪。