基金投資跟蹤與評價的核心是對基金銷售業務以及人際關系的維護。在跟蹤與評價過程中發現存在的問題并尋找新的機遇,以保持和擴大客戶關系,建立更為長期穩定的合作關系。
(1)積極為投資者提供售后服務,回訪投資者,解答投資者的疑問。
(2)對客戶進行調查,征詢客戶對已使用產品和服務的滿意程度,在調查中注意新發現的問題以及改正產品與服務的機會。
(3)建立異常交易的監控、記錄和報告制度,重點關注基金銷售業務中的異常交易行為。
(4)制定完善的業務流程與銷售人員職業操守評價制度,建立應急處理措施的管理制度。
【例題】基金投資跟蹤與評價的核心是( )。
A.回訪投資者,解答投資者的疑問
B.重點關注基金銷售業務中的異常交易行為
C.對基金銷售業務以及人際關系的維護
D.建立應急處理措施的管理制度
答案:C