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教材內容介紹如下：

內容介紹：本教材主要針對商業銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計，其內容緊扣考試大綱，涵蓋理財規劃幾大專業服務模塊和綜合理財規劃的相關知識和技能。本教材的內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃、中小企業主理財規劃、理財規劃與客戶關系管理、綜合理財規劃服務、理財規劃書制作的標準和流程等十一個部分。

ISBN編號：9787522020808

書名：《個人理財（中級）（2023年版）》

作者：中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室

定價：58.00

出版社信息：中國金融出版社

出版時間：2023-08-01

考試教材購買渠道：

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